第二天清早，天空变得清新、明亮，四周一片宁静，大海终于平息下来。太阳冉冉升起，天鹅们又衔着埃莉莎飞入空中，离开了这块礁石。大海仍然掀起一阵阵汹涌的波涛。他们从高空中望下去，那墨绿色的海面上泛起的白色泡沫就像浮在水面上的无数的天鹅。
太阳升得更高了，这时埃莉莎忽然看见一个多山的国度浮在半空，山顶上白雪皑皑，覆盖着冰层。山峦中间矗立着一座有二三里路长的宫殿。长长的柱廊千回百转，一条连着一条。在这底下棕榈树成片成行，时令鲜花争奇斗艳，一朵朵鲜花大得有如磨盘。埃莉莎问那里是不是她要去的地方。野天鹅们一齐摇摇头，因为她眼里看到的是莫甘娜仙女的海市蜃楼，他们是不许把凡人领进那座华丽的、变幻莫测的云中宫殿里去的。突然之间，高山、森林和宫殿全都淡化了，化为乌有。随即天际又出现了二十座气派宏伟的教堂，高高的钟楼，尖顶的窗户，全都一模一样。她的耳边似乎响起了管风琴悦耳动听的琴声，其实她耳朵里听到的是大海的浪涛声。等她快要靠近教堂时，那些教堂又都倏然消失了，变成一列大海船劈波斩浪航行在她的身体底下。她又睁大了眼睛往下看，哪里有什么大海船漂泊在海上，原来是弥漫在水面上的雾霭。的确，她眼前的景色瞬息万变，直到最后她总算看见了她要去的那个真正的国度。在那片国土上，有巍峨的群山、挺拔的雪松林，也有星罗棋布的城镇，还有华丽的宫殿。离太阳落山还有一段时间，她却已经降落在一个大岩洞的前面。洞口生满了细嫩、翠绿的藤萝，看起来很像是铺着一条锦绣的地毯。