（四）临沂战役
日军板垣师团于1938年1月4日攻占蒙阴、沂水，10日攻占潍县。青岛弃守后，青岛市长沈鸿烈率海军第三舰队陆战队和地方部队转至诸城、沂水等地展开游击战，一度恢复蒙阴，但2月3日又被日军夺占。庞炳勋军团于2月上旬由海州抽调至临沂地区，协同沈鸿烈部对鲁南日军攻击。2月22日，日军猛力南犯，庞、沈二部节节抵抗。23日，莒县、日照、沂水相继失守。27日，日军板垣师团之坂本支队向临沂发起进攻。庞炳勋军拼死抵抗。3月5日，日军攻占汤头，企图进占临沂，遭到中国军队反击，进展迟缓。3月9日，坂本支队重新进攻临沂。12日，前来增援的张自忠军到达临沂城郊。第五战区参谋长徐祖诒同往，协调张、庞二部共同作战。14日起，张、庞二军协力反攻，与日军激战。16日，日军复行反击。双方在刘家湖一带展开了肉搏，争夺激烈。刘家湖失而复得4次，崖头失而复得3次。茶叶山一度被日军占领，旋即夺回。至17日夜，张自忠军攻击渡过沂河西岸的日军，逐屋争夺，肉搏格斗。板垣师团被歼3000余人，残部北退莒县及汤头。