秦王健闻知大惧，乃使太子荷苌等率众五万拒温，战于蓝田，秦兵大败。温转战而前，进至灞上，苌等率兵五千退屯城南。健与老弱六千，退守长安小城，悉发精兵三万，遣大将军雷弱儿等，与苌合兵以拒温。温以精兵二万，分二翼而进，与秦兵相遇，复战于蓝田。雷弱儿大败，退五十里别屯。温大军进屯灞上，时三辅郡县皆来降温，温抚谕居民，使安堵复业。
民争持牛酒迎劳，男女夹路观之，耆老有垂泣者，曰：“不图今日复睹官军矣！”
却说姚襄闻知桓温大败秦兵于蓝田，恐其攻己，乃遣人降燕。燕王慕容隽纳之，方知桓温败秦，与群臣议封诸王以待拒晋，群臣皆奏可。于是燕王隽以恪为大司马、录尚书事，封太原王；评为司徒，封上庸王，霸为吴王，德为梁公，暐为中山王，阳骛为司空。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，将以为世子，群臣谏而止。然宠遇犹逾于世子，由是隽恶之。以其尝坠马折齿，更名曰缺，寻以其应谶文，更名曰“垂”，迁侍中、录留台事，徙镇龙城。垂大得东北之众，燕王隽愈恶之，遂召还京。五月，却说江西流民郭石等千余人，执陈留内史官刘任，降于姚襄，建康震骇。帝以尚书周闵为中军将军，以兵屯中堂。