随后，清政府就收回伊犁问题同沙俄交涉。1881年，中俄《伊犁条约》签订，中国虽然收回了伊犁，却是以付出另外的领土和主权为代价的。1884年6月，沙俄又逼迫清政府签订《续勘喀什噶尔界约》，使得沙俄在侵占帕米尔地区上进了一大步，在与英国争夺帕米尔的较量中居于上风。
英国得知中俄签约后十分焦急。它意识到一旦俄国侵占帕米尔地区，俄国的边界线就推进到了兴都库什山，就会与印度直接接壤，从而威胁到英国在印度的殖民利益，这样的结果绝不是英国想看到的。英国的首要任务就是把俄国人挡在距离兴都库什山尽可能远的地方。为此，英国先后派出三支“考察队”潜入帕米尔，花了两年时间对它进行精确勘测。俄国也不断派出“考察队”到帕米尔，无论在时间还是范围上都比英国多得多。双方就这样在属于中国的领土上展开争夺战，压根就没有把清政府放在眼里。
到1892年时，俄国已侵占了萨雷阔勒岭以西2万多平方公里的中国帕米尔领土，把英国远远地甩在后面。但是，抢来的东西毕竟名不正言不顺，俄国接下来要做的事情和洗黑钱差不多。它逼迫清政府和它进行所谓的“划界”谈判，这样它的强盗行径就可以变成“合法行为”了。清政府为了拿回自己的土地，也希望进行谈判。双方一拍即合，在1892—1894年，花了两年时间谈帕米尔的划界问题。俄国驻华公使喀西尼上来就拿出俄国绘制的地图，要求以他们的军事占领线为界来划分中俄边界，这违背了中俄《续堪喀什噶尔界约》的规定，遭到清政府拒绝。后来，中国驻俄公使许景澄照会俄国外交部，再次声明中俄帕米尔的划界只能依据《续堪喀什噶尔界约》所规定的走向，绝不能以俄国的非法占领线为界。沙俄根本不把清政府的声明和照会放在眼里，硬是要割占萨雷阔勒岭以西的中国领土。