故事很简单，镜头就聚焦在一间简陋的屋子里，在一个热烈虔诚的宗教主义者黑人与一位崇尚虚无主义的无神论白人教授之间的，一场有关人性，生存意义等等话题的深刻碰撞.
一开始还挺担心教授“妥协”的，面对黑人一直殷殷恳切的说教和激励，多么阳光款的生活观世界观.
然白人教授不仅没有“回心转意”且在发现黑人不会放弃“拯救”自已后，决然把自己暗黑的世界撕开了一道缝隙，让我们见识了一番什么叫真正无法拯救的绝望心念.
“事实上，我看到的事物的外形，渐渐的空泛了.
它们不再有任何实质性的内容.
它们只是某种形状..一辆火车..一面墙一个世界，一个人，一个在没有逻辑而言的喧嚣空间.
摇摆不定的东西，它的生活没有任何意义.
为什么我要与这样的东西同流合污呢?”“我不认为我现在的心境，是看待世界悲观.
我认为我的心境就如同这世界本身一样.
”
现在有种我特别不能认同的风气：认为朴素简单的生活是大智慧，乐意过这样的日子叫与生活和解，是通透，是活明白了，甚至还说什么接近大地才能更懂人生之类的屁话. 还有的优越满满的宣扬：人生是没有意义的（想不到吧呵呵）生活本身就是意义（厉不厉害！）智慧的得来难道不是靠一次次自我怀疑与探寻吗？什么时候是靠“想那么多没用，活就完了！”？人生的意义难道不是物质和精神把别人比下去或是创造更好的社会，让人人都幸福吗？什么时候变成掩耳盗铃苦中作乐了呢？鸡汤喝的不齁得慌吗？我看金钱名誉从天而降的时候这些人得抢的比谁都快，大智慧一脚踹沟里. 现在现实题材动不动就拍葬礼，但又讲不出啥道道，难道一提葬礼这两个字格调深度就上去了？那这意思在殡仪馆工作啥都不想天天白酒花生米的看门大爷估计快渐悟成佛了. 要拍这么个大爷得问鼎戛纳了.
千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径. 以四爷（张兆辉 饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇 饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权. 以江文峰（钟汉良 饰）为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决.
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